よくあるご質問 Q&A
Q&A
Q&A よくあるご質問
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Q 相談にお金は必要ですか？
A 相談から解決策の提案、実行まで全て無料となっております。
どのような内容でも構いませんのでお気軽に担当FPまでご相談ください。 -
Q FPはどのように収益を上げているのですか？
A 弊社はお客様から直接お金を頂くのではなく、金融機関の代理店収入や提携企業からの手数料収入で成り立っています。
例えばお客様が資産運用について悩まれていた場合、どの商品をどのように活用するのがお客様の方向性に沿うのかを考え、その内容にご了承頂ければ具体的な契約手続きを行います。
そして弊社はその金融商品を扱っている金融機関から代理店収入や手数料を得ますので、お客様から直接お金を頂かずにコンサルティングができる仕組みが成立しております。 -
Q どのような年代のどのような悩みで相談に来られる方が多いですか？
A お客様のご年齢は10代から80代まで様々です。
また相談される内容もお金の貯め方を教えて欲しい、iDeCoやNISAの活用方法、何か損をしているお金がないか見て欲しい、結婚や出産時のメリットの出し方、老後資金相談、住宅購入、転職相談など様々です。 -
Q どのような金銭的メリットが出る方が多いですか？
A こちらはお客様からの相談内容によりますが、毎月の固定費が安くなったり、出産時に貰える手当が増えた、理想のお家がお得に買えた、健康保険や年金の支払額が減ったなど、ご相談内容に応じたメリットがそれぞれ出ております。
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Q 金銭的なメリットが出た場合に追加でお金をお支払いしなければいけないですか？
A いえ、追加でのお支払いは必要ありません。
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Q コンサルティングにはどれぐらいの時間がかかりますか？
A 1回2時間の面談を基本に、相談内容に応じて2回から3回程度の面談を行います。
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Q 提案された金融商品は購入しなければいけませんか？
A いえ、そのような事は全くございません。
お客様の理想に沿う形のご提案はさせて頂きますが、最終的にはお客様ご自身の意思でご判断頂けますと幸いです。
また無理な営業をする事もありませんし、納得がいかない点は何なりとお申し付け頂ければ何度でも再提案をさせて頂きます。 -
Q REBAIL のファイナンシャルプランナーの特徴は何ですか？
A 大きく2点あり、プランニング中心のFPである点とお客様と長くお付き合いをする前提のFPという点です。
弊社のFPは金融商品を販売する事が目的ではなく、金融商品や金融知識を使ってお客様の理想を実現していく事を目的としております。
お客様の理想をお聞きした上でそれに沿う形のご提案をさせて頂きますので商品先行の営業などは致しませんし、お客様のプラスにならないご提案も致しません。
また一度や二度お会いして終わりではなく、10年20年とお付き合いをしていく中で様々なライフイベントに応じて常にお客様にメリットを出し続けていける点が特徴です。